Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы жизни. Теперь же между ними пролегла глубокая пропасть, превратившая их в заклятых врагов. В воздухе витает напряжение, но никто не осознаёт, насколько трагичным окажется исход этого противостояния.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но окружение поэта — друзья, родственники, приятели — не подозревают о надвигающейся катастрофе. Они заняты повседневными делами, строят планы на будущее, не ведая, что судьба уже приготовила свой жестокий удар. Никто не задумывается, что это утро станет последним в жизни великого поэта.